Crowdfunding in Svizzera: una crescita esponenziale

Le piccole e medie imprese continuano a dominare il panorama imprenditoriale in Svizzera. Costituiscono più di 90% di aziende svizzere, creando un campo fertile per il crowdfunding da promuovere e crescere.

L'ultimo rapporto sul crowdfunding in Svizzera è stato redatto dal Prof. Dr. Andreas Dietrich e Simon Amrein dell'Institute of Financial Services ZUG sotto la Hochschule Luzern. L'istituto osserva l'andamento del crowdfunding in Svizzera e pubblica uno studio annuale.

Come ogni anno, Acredius è onorata di partecipare alla creazione dello studio di quest'anno.

Insieme ad altre piattaforme, Acredius ha concesso l'accesso aperto al proprio database di operazioni finanziarie (mutuatari, investitori, prestiti, tasso di default, fondi raccolti, ecc.)

Il settore svizzero del crowdfunding ha continuato il suo inesorabile ritmo di crescita nel 2021, raccogliendo un volume record di CHF 791,8 milioni, che rappresenta un aumento di 30,5% rispetto al 2020.

Per quanto riguarda il crowdlending, 14 piattaforme di crowdlending hanno generato CHF 607 milioni, trainati principalmente dal crowdlending immobiliare, che è cresciuto di 40.9% per raggiungere CHF 418 milioni nel 2021.

Il crowdlending continua a crescere in Svizzera

Il crowdlending è uno dei segmenti del crowdfunding. Consente alle imprese di ottenere prestiti dagli investitori senza l'intermediazione di una banca o di un istituto finanziario tradizionale.

Come si evince dalla figura, questo segmento ha registrato il volume più significativo e la crescita più elevata dal 2020 al 2021 (CHF 607 milioni, +35%), seguito dal crowdinvesting (CHF 147,2 milioni, +29%), mentre reward- e donation Il crowdfunding basato su crowdfunding è leggermente diminuito rispetto al 2020 (CHF 37,6 milioni -16%).

Per raggiungere tali risultati, il numero di prestiti eseguiti con successo è passato da 2'323 a 3'055 ed è tornato ai livelli pre-crisi del 2019.

I numeri sopra menzionati includono i diversi sottosegmenti del crowdlending: su un totale di CHF 607 milioni, il business crowdlending è riuscito a raccogliere CHF 110,4 milioni (rispetto ai CHF 95,9 milioni nel 2020). Il consumer crowdlending o prestiti a privati ha registrato una crescita di 43% rispetto ai numeri del 2020, raggiungendo i 78,7 milioni di franchi. Per quanto riguarda il crowdlending immobiliare, è cresciuto di 40.9%, raggiungendo CHF 418 milioni nel 2021.

Lo studio ha riguardato anche i prestiti concessi tramite crowdlending, che varia a seconda del sottosegmento.

Nel business crowdlending (o prestiti alle PMI), l'importo medio dei prestiti ha raggiunto CHF 260'000 nel 2021. Per quanto riguarda il consumer crowdlending, i numeri sono rimasti stabili a CHF 34'000. Lo stesso è stato notato per l'importo medio del prestito nel sottosegmento del crowdlending immobiliare, che ha raggiunto 1,2 milioni di franchi nel 2021, lo stesso del 2020.

Dal lato degli investitori, anche i contributi individuali nel crowdlending variano a seconda del tipo di prestito. Per i prestiti alle imprese, un investitore ha contribuito in media con CHF 14'000 nel 2021. I prestiti al consumo hanno raggiunto una media di CHF 8'000, mentre nel crowdlending immobiliare il capitale medio investito è stato di circa CHF 107'000.

La Svizzera sulla scena internazionale

Il mercato del crowdfunding in Europa è ancora considerato relativamente piccolo rispetto alle Americhe e all'Asia-Pacifico. Le piattaforme del Regno Unito potrebbero conquistare il numero 2 con un volume di mercato di CHF 11,3 miliardi, dietro agli Stati Uniti (CHF 38 miliardi).

La Cina, un tempo l'attore più importante nel crowdfunding, ha assistito a un forte calo dei volumi raggiunti nel 2017, e le cifre sono passate da CHF 332,9 miliardi nel 2017 a CHF 28,8 miliardi entro il 2020.

Molti fattori hanno influenzato l'industria cinese del crowdfunding: l'istituzione di nuove normative e l'adeguamento delle politiche monetarie. Per questo motivo, la maggior parte delle piattaforme di crowdfunding attendeva la politica di regolamentazione ufficiale prima di riavviare per fornire dati accurati sulle loro prestazioni.

L'Europa continentale (esclusa la Gran Bretagna) ha raggiunto CHF 8,5 miliardi, di cui CHF 774,9 milioni raccolti dal mercato svizzero del crowdfunding.

In attesa del 2022

Entrando nel terzo trimestre del 2022, l'ottimismo globale per il crowdfunding è inflessibile, con nuove tecnologie, normative e piattaforme che emergono regolarmente per facilitare le applicazioni di crowdfunding.

La rottura della barriera di 1 miliardo di franchi avverrà probabilmente entro la fine del 2022, portando a un'ulteriore crescita del mercato svizzero del crowdfunding.

Per quanto riguarda il segmento del crowdlending, la crescita prevista nei prossimi tre-cinque anni attirerà molto probabilmente una maggiore attenzione da parte degli investitori istituzionali, determinando migliori prestazioni e una più ampia espansione dei servizi di crowdlending.