Crowdfunding en Suisse – Une croissance exponentielle

Les petites et moyennes entreprises continuent de dominer le paysage entrepreneurial en Suisse. Elles constituent plus de 90 % des entreprises suisses, ce qui crée un terrain fertile pour le crowdfunding.

Le rapport le plus récent sur le crowdfunding en Suisse a été créé par le Prof Dr Andreas Dietrich et Simon Amrein de l'Institut des services financiers ZUG de la Hochschule Luzern. L'institut observe les performances du crowdfunding en Suisse et publie une étude annuelle.

Comme chaque année, Acredius est honoré de participer à la création de l'étude de cette année.

Avec d'autres plateformes, Acredius a donné un accès ouvert à sa base de données d'opérations financières (emprunteurs, investisseurs, prêts, taux de défaillance, fonds levés, etc.)

Le secteur suisse du crowdfunding a poursuivi son rythme de croissance ininterrompu en 2021, en levant un volume record de 791,8 millions de francs suisses, soit une augmentation de 30,5 % par rapport à 2020.

Du côté du crowdlending, 14 plateformes de crowdlending ont généré 607 millions de francs suisses, principalement grâce au crowdlending immobilier, qui a augmenté de 40,9% pour atteindre 418 millions de francs suisses en 2021.

Le crowdlending poursuit sa progression en Suisse

Le crowdlending est l'un des segments du crowdfunding. Il permet aux entreprises d'obtenir des prêts auprès d'investisseurs sans l'intermédiaire d'une banque ou d'une institution financière traditionnelle.

Comme on peut le voir sur la figure, ce segment a enregistré le volume le plus important et la plus forte croissance de 2020 à 2021 (607 millions de francs, +35%), suivi par le crowd investing (147,2 millions de francs, +29%), tandis que le crowdfunding basé sur les récompenses et les dons a légèrement diminué par rapport à 2020 (37,6 millions de francs -16%).

Pour atteindre de tels résultats, le nombre de prêts réalisés avec succès est passé de 2'323 à 3'055 et a retrouvé les niveaux d'avant la crise de Corona en 2019.

Les chiffres mentionnés ci-dessus incluent les différents sous-segments du crowdlending : sur un total de 607 millions de francs suisses, le crowdlending d'affaires a réussi à collecter 110,4 millions de francs suisses (contre 95,9 millions de francs suisses en 2020). Le crowdlending grand public ou prêts aux particuliers a réalisé une croissance de 43% par rapport aux chiffres de 2020, puisqu'il a atteint 78,7 millions de francs. Quant au crowdlending immobilier, il a connu une croissance de 40,9%, atteignant 418 millions de francs suisses en 2021.

L'étude a également porté sur les prêts accordés par le crowdlending, qui varient en fonction du sous-segment.

Dans le crowdlending pour les affaires (ou prêts aux PME), le montant moyen des prêts a atteint 260'000 CHF en 2021. Quant au crowdlending pour les consommateurs, les chiffres sont restés stables à CHF 34'000. Le même constat a été fait pour le montant moyen des prêts dans le sous-segment du crowdlending immobilier, atteignant 1,2 million de francs suisses en 2021, soit le même montant qu'en 2020.

Du côté des investisseurs, les contributions individuelles dans le crowdlending varient également en fonction du type de prêts. Pour les prêts aux entreprises, un investisseur a contribué en moyenne à hauteur de CHF 14'000 en 2021. Les prêts à la consommation ont atteint une moyenne de 8'000 CHF, tandis que dans le crowdlending immobilier, le capital moyen investi était d'environ 107'000 CHF.

La Suisse sur la scène internationale

Le marché du crowdfunding en Europe est encore considéré comme relativement petit par rapport aux Amériques et à l'Asie-Pacifique. Les plateformes britanniques pourraient s'emparer de la deuxième place avec un volume de marché de 11,3 milliards de francs, derrière les Etats-Unis (38 milliards de francs).

La Chine, autrefois l'acteur le plus important du crowdfunding, a connu une baisse importante des volumes réalisés en 2017, et les chiffres sont passés de 332,9 milliards de francs suisses en 2017 à 28,8 milliards de francs suisses en 2020.

De nombreux facteurs ont influencé le secteur du crowdfunding en Chine : la mise en place de nouvelles réglementations et l'ajustement des politiques monétaires. En raison de cela, la plupart des plateformes de crowdfunding attendaient la politique réglementaire officielle avant de redémarrer pour fournir des données précises sur leurs performances.

L'Europe continentale (hors Royaume-Uni) a atteint 8,5 milliards de CHF, dont 774,9 millions de CHF levés par le marché suisse du crowdfunding.

En attendant 2022

Au début du troisième trimestre de 2022, l'optimisme mondial pour le crowdfunding est inébranlable, avec de nouvelles technologies, réglementations et plateformes qui émergent régulièrement pour faciliter les applications de crowdfunding.

Le franchissement de la barrière du milliard de francs suisses est probable d'ici la fin 2022, ce qui entraînera une nouvelle croissance du marché suisse du crowdfunding.

Quant au segment du crowdlending, la croissance attendue au cours des trois à cinq prochaines années attirera très probablement une plus grande attention de la part des investisseurs institutionnels, entraînant une meilleure performance et une plus large expansion des services de crowdlending.