Crowdfunding na Suíça – um crescimento exponencial

As pequenas e médias empresas continuam a dominar o cenário empresarial na Suíça. Constituem mais de 90% de empresas suíças, criando um campo fértil para o crowdfunding fomentar e crescer.

O relatório mais recente sobre crowdfunding na Suíça foi criado pelo Prof Dr. Andreas Dietrich e Simon Amrein do Instituto de Serviços Financeiros ZUG da Hochschule Luzern. O instituto observa o desempenho do crowdfunding na Suíça e publica um estudo anual.

Como todos os anos, a Acredius tem a honra de participar da criação do estudo deste ano.

Juntamente com outras plataformas, a Acredius concedeu acesso aberto à sua base de dados de operações financeiras (mutuários, investidores, empréstimos, taxa de inadimplência, recursos captados, etc.)

O setor suíço de crowdfunding continuou o seu ritmo implacável de crescimento em 2021, levantando um volume recorde de CHF 791,8 milhões, representando um aumento de 30,5% em comparação com 2020.

No lado do crowdlending, 14 plataformas de crowdlending geraram CHF 607 milhões, impulsionados principalmente pelo crowdlending imobiliário, que cresceu 40,9% para atingir CHF 418 milhões em 2021.

O crowdlending continua a aumentar na Suíça

O crowdlending é um dos segmentos do crowdfunding. Permite que as empresas obtenham empréstimos de investidores sem a intermediação de um banco ou de uma instituição financeira tradicional.

Como pode ser visto na figura, este segmento registou o volume mais significativo e o maior crescimento de 2020 a 2021 (CHF 607 milhões, +35%), seguido pelo investimento coletivo (CHF 147,2 milhões, +29%), enquanto recompensa e doação O crowdfunding baseado em capital diminuiu ligeiramente em comparação com 2020 (CHF 37,6 milhões -16%).

Para alcançar tais resultados, o número de empréstimos transacionados com sucesso aumentou de 2.323 para 3.055 e regressou aos níveis anteriores à crise da Corona em 2019.

Os números mencionados acima incluem os diferentes subsegmentos do crowdlending: do total de CHF 607 milhões, o crowdlending empresarial conseguiu arrecadar CHF 110,4 milhões (em comparação com CHF 95,9 milhões em 2020). O crowdlending ao consumidor ou empréstimos a particulares alcançaram um crescimento de 43% em comparação com os números de 2020, ao atingir CHF 78,7 milhões. Quanto ao crowdlending imobiliário, cresceu 40,9%, atingindo CHF 418 milhões em 2021.

O estudo abrangeu também os empréstimos concedidos através de crowdlending, que varia consoante o subsegmento.

No financiamento colaborativo empresarial (ou empréstimos a PME), o montante médio dos empréstimos atingiu CHF 260.000 em 2021. Quanto ao financiamento coletivo ao consumidor, os números permaneceram estáveis em CHF 34.000. O mesmo foi observado para o valor médio dos empréstimos no subsegmento de crowdlending imobiliário, atingindo CHF 1,2 milhão em 2021, o mesmo que em 2020.

Do lado dos investidores, as contribuições individuais no crowdlending também variam dependendo do tipo de empréstimo. Para empréstimos comerciais, um investidor contribuiu em média com CHF 14.000 em 2021. Os empréstimos ao consumo atingiram uma média de CHF 8.000, enquanto no crowdlending imobiliário, o capital médio investido foi de cerca de CHF 107.000.

Suíça no cenário internacional

O mercado de crowdfunding na Europa ainda é considerado relativamente pequeno quando comparado com as Américas e a Ásia-Pacífico. As plataformas do Reino Unido poderiam arrebatar o segundo lugar, com um volume de mercado de CHF 11,3 mil milhões, atrás dos EUA (CHF 38 mil milhões).

A China, outrora o interveniente mais importante no crowdfunding, testemunhou uma grande queda nos volumes alcançados em 2017, e os números passaram de CHF 332,9 mil milhões em 2017 para CHF 28,8 mil milhões em 2020.

Muitos factores influenciaram a indústria de crowdfunding da China: o estabelecimento de novas regulamentações e o ajustamento das políticas monetárias. Por conta disso, a maioria das plataformas de crowdfunding aguardava a política regulatória oficial antes de reiniciar para fornecer dados precisos sobre seu desempenho.

A Europa Continental (ex-Reino Unido) alcançou CHF 8,5 mil milhões, incluindo CHF 774,9 milhões angariados pelo mercado suíço de crowdfunding.

Ansioso para 2022

Ao entrar no terceiro trimestre de 2022, o otimismo global em relação ao crowdfunding é inabalável, com novas tecnologias, regulamentações e plataformas surgindo regularmente para facilitar as aplicações de crowdfunding.

A quebra da barreira de mil milhões de francos suíços deverá acontecer até ao final de 2022, levando a um maior crescimento do mercado suíço de crowdfunding.

Quanto ao segmento de crowdlending, o crescimento esperado durante os próximos três a cinco anos atrairá muito provavelmente maior atenção dos investidores institucionais, provocando um melhor desempenho e uma expansão mais ampla dos serviços de crowdlending.